🎯 這條流程解決什麼
試聽完家長說「好我要報名」之後，往往卡在報名表、收費、分班、建檔一連串手續，櫃台一忙就漏發收據或忘了開通課程，家長等得不耐煩。這條流程把「確認報名 → 發收費 → 入帳建檔 → 報到歡迎包」自動串起，繳費一入帳就完成分班與課程開通，新生第一天就拿到完整課表與須知。可搭配 試聽預約自動排程 銜接前段招生，或參考 更多營運自動化食譜。
🔐 財務與個資提醒：本流程涉及金流與學員個資，建議在繳費入帳、分班建檔等關鍵節點保留人工確認，由會計核對金額無誤後再開通課程，並確認收款連結僅來自官方帳號以防詐騙。
🗺 流程圖
📥
STEP 1
觸發：標記報名
顧問在系統標記家長願意報名，或試聽後家長回覆確認，自動啟動報到流程。
↓
📝
STEP 2
發報名與收費通知
依選讀科目與堂數自動產生報名表與費用明細，推送線上收款連結與繳費期限。
↓
✅
STEP 3
繳費入帳建檔
收款成功後自動建立學員資料、分班並寫入課程系統，未繳費自動排催繳提醒。
↓
🧠
STEP 4
報到歡迎包
AI 生成新生歡迎訊息，附上課表、教材清單與家長 Line 群組邀請連結。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
想要這條工作流的可匯入範本？
留個信箱，我們把設定範本與步驟教學寄給你。
免費 · 隨時取消