🎯 這條流程解決什麼
工作室的營收命脈是續約率，但會員到期日散落在各自不同的日子，櫃台靠記憶或翻表手動催，常常漏掉、或等到過期才想起來，會員已經跑去別家。這條流程每天自動掃描到期日與剩餘堂數，到期前分階段（14/7/3 日）主動推播提醒，依會員等級與出席狀況帶入合適方案與優惠，並附上線上付款連結，付完款立刻更新效期、回傳收據。把「等會員自己想起來」變成「在對的時間主動提醒」，續約率自然回升；而高價值或有疑慮的會員則標記給專人親自致電，留住人情味。可搭配 流失會員喚回 處理已過期名單，或參考 更多任務食譜 串接點數與推薦獎勵。
💡 服務提醒：續約涉及金流與付款，付款連結務必走正式金流並加密，金額與優惠以系統設定為準；自動提醒避免過度密集打擾，高金額方案或有客訴疑慮者一律轉人工確認後再收款。
🗺 流程圖
🔍
STEP 1
到期掃描
每日掃描會員月票到期日與剩餘堂數，篩出即將到期或快用完的名單。
↓
🪜
STEP 2
分階段提醒
到期前 14/7/3 日分批推播續約提醒，內容隨剩餘天數與活躍度調整。
↓
🎁
STEP 3
續約優惠
依會員等級與出席狀況帶入對應方案與優惠，附上線上付款連結。
↓
💳
STEP 4
付款回收
完成付款自動更新會員效期並回傳收據，未完成者進入下一輪溫和提醒。
↓
🙋
STEP 5
人工接手
高價值或有疑慮的會員標記給專人致電，避免冷冰冰的自動催繳流失客。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
想要這條工作流的可匯入範本？
留個信箱，我們把設定範本與步驟教學寄給你。
免費 · 隨時取消