🎯 這條流程解決什麼
成交不是結束而是保證期的開始。顧問常忙著開發新案，忘了追蹤報到狀況、漏開發票或錯過保證期內的離職風險，輕則漏收佣金重則賠付。這條流程把 offer 到保證期的每個里程碑自動排程，帳務與回訪不漏接，讓你穩穩守住每一筆媒合成果。承接 面試協調安排自動流，更多收尾流程可參考 自動化流程。
🔐 財務確認提醒：佣金與服務費金額僅產生草稿，發票開立與付款前務必由業務主管人工核對成交條件與保證期條款後再送出；報到與離職狀態涉及計費爭議，請保留與客戶的書面確認紀錄。
🗺 流程圖
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STEP 1
觸發：發出 offer
人選狀態更新為「已發 offer」時啟動成交追蹤。
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STEP 2
里程碑排程
依報到日自動建立報到提醒、保證期到期與回訪節點。
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STEP 3
帳務與佣金
報到確認後通知開立服務費發票並計算顧問佣金草稿待覆核。
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STEP 4
關懷回訪
報到後第 7、30、90 天排程關懷訊息，異常即時提醒顧問介入。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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