🎯 這條流程解決什麼
代操團隊每到月底就在各平台之間切換、截圖、貼進簡報，一份月報常常要花半天。這條流程讓每個客戶的數據自動匯整、由 AI 寫成有觀點的圖文月報，編輯只要審稿不用做苦工，把時間還給策略與優化。月報的觀點段落可搭配 內容改寫 配方再潤色。月報數字攸關客戶信任與請款，務必保留人工確認指標正確後再寄出。
🗺 流程圖
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STEP 1
觸發：月初排程
每月 1 號自動啟動，依客戶清單逐一處理。
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STEP 2
拉取各平台數據
從廣告、GA4、社群後台抓取上月成效指標。
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🧠
STEP 3
AI 彙整撰寫
把數字整理成趨勢說明與下月建議的口語段落。
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STEP 4
套入報告模板
自動填入 Slides 或文件模板，產出客戶版月報。
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STEP 5
送審通知
通知 AM 人工確認數字無誤後再寄給客戶。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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