🎯 這條流程解決什麼
接案詢問散落在表單、信箱、私訊，常常回得慢或漏接，好案子就跑了。這條流程讓每筆詢問自動建檔、由 AI 判斷預算與適配度並起草回覆，讓業務第一時間掌握輕重緩急、優先處理高價值案子。後續報價可搭配 提案信撰寫 配方加速。報價與承接範圍涉及商務與財務判斷，AI 草稿務必由人工確認後再正式回覆客戶。
🗺 流程圖
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STEP 1
觸發：新詢問
表單送出或信箱收到接案需求時啟動。
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STEP 2
AI 評估適配
判斷需求類型、預算區間與是否符合接案範圍。
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STEP 3
建檔分流
寫入 CRM 並依等級標記，分派給對應業務。
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STEP 4
起草初回信
依需求生成客製化初步回覆草稿。
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STEP 5
通知接案人
Slack 通知並提醒人工確認後再寄出回覆。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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