🎯 這條流程解決什麼
月費代操的請款很瑣碎，金額、計費日、收款狀態散在不同表單，常常漏開單或忘了催款，現金流就卡住。這條流程讓每個月費客戶自動產生請款單、追蹤收款並分級催繳，讓帳務一目了然、減少呆帳。逾期催收的口吻可搭配 客戶信件 配方調整得更得體。請款金額與收款紀錄屬財務敏感資料，發出請款單與標記收款前務必由人工核對合約與帳目無誤。
🗺 流程圖
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STEP 1
觸發：請款週期
依合約表的計費日逐筆檢查到期客戶。
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STEP 2
產生請款單
套用合約金額與品項，自動開立當期請款單。
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STEP 3
寄送提醒
把請款單與付款連結寄給客戶窗口。
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STEP 4
逾期追蹤
未收款自動分級提醒，標記逾期天數。
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🔔
STEP 5
彙整回報
AI 整理本期收款狀況，提醒財務人工核帳。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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