🎯 這條流程解決什麼
一筆房屋成交從斡旋到交屋要過好幾道關卡，簽約備齊文件、買方付款、完稅報稅、過戶用印、交屋點交，任何一關漏件或逾期都可能讓案件破局、衍生違約爭議。這條流程把成交追蹤儀表化：斡旋成立就建檔登錄買賣雙方、價金與各期限，系統依斡旋→簽約→用印→完稅→過戶逐關卡推進，缺件或卡關自動標記待辦，並在每個關鍵期限到期前推播提醒業務與代書窗口，附上應備文件清單。業務不再靠記憶與便利貼追件，案件透明、結案更快。可搭配 合約進度自動化 串接文件簽署狀態，或參考 客戶關懷流程 規劃交屋後的售後經營。
💡 金流與合約敏感提醒：本流程僅做進度追蹤與期限提醒，不經手任何款項。價金、斡旋金、履約保證專戶的撥付與買賣契約條款，務必由業務、代書與當事人「人工確認」後執行，自動訊息僅作提醒、不得代為指示匯款或確認付訖。買賣雙方姓名、身分證字號、價金等高度敏感個資請加密儲存、嚴格權限控管，文件連結不公開外流。
🗺 流程圖
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STEP 1
案件建檔
斡旋成立後建立成交案，登錄買賣雙方、價金、預定簽約與過戶日及應備文件清單。
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STEP 2
關卡追蹤
依斡旋→簽約→用印→完稅→過戶各關卡推進狀態，缺件或卡關自動標記待辦。
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STEP 3
期限提醒
簽約、付款、報稅、交屋等期限到期前推播提醒對應業務與窗口，附文件清單。
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STEP 4
完成歸檔
各關卡完成回寫並歸檔合約與單據，產出成交結案摘要供業績結算使用。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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