🎯 這條流程解決什麼
估價單是室內設計案的命門，一張動輒上百個工項，泥作、水電、木作、油漆單價各不相同，手動套 Excel 很容易漏報一項或單價帶錯，輕則自吞成本、重則整案毛利崩盤；報價寄出去之後又經常石沉大海，沒人記得哪張該追、哪張在議價。這條流程把計價、套版、寄送、追蹤串成一條線：丈量需求自動對應工項單價庫算出小計與毛利，缺漏工項和異常單價會標出來提醒複核；確認後依公司範本套出 PDF 估價單歸檔，寄送後持續追蹤已讀與回覆，逾期未回自動提醒業務跟進，屋主議價時整理差異供快速改版。估價人員從重複計算與抄寫中解放，專案經理隨時看得到每張報價的狀態與毛利。可搭配 客戶跟進提醒流程 強化追蹤節奏，或參考 文件自動化食譜 擴充更多範本。
💡 服務提醒：本流程屬報價金額與付款條件的金流敏感環節，估價單寄出前務必經設計師或專案經理人工確認工項、金額、付款方式與工期皆正確無誤，系統的自動計價僅供參考、不得作為對外承諾的最終依據。屋主聯絡資訊與報價內容屬機密與個資，僅供內部使用，不得外流或比價洩漏。
🗺 流程圖
🧮
STEP 1
工項計價
把丈量需求對應到工項單價庫，自動計算數量、小計與毛利，標示缺漏工項與異常單價供人工複核。
↓
📄
STEP 2
估價套版
依公司估價單範本自動帶入工項、金額、付款條件與工期，產出 PDF 並歸檔到該案資料夾。
↓
📤
STEP 3
報價寄送
經人工確認金額無誤後寄送屋主，同步推播通知並記錄報價版本與寄送時間。
↓
🔁
STEP 4
回覆追蹤
追蹤估價單已讀與回覆狀態，逾期未回自動提醒業務跟進，回覆議價需求時整理差異供改版。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
想要這條工作流的可匯入範本？
留個信箱，我們把設定範本與步驟教學寄給你。
免費 · 隨時取消