🎯 這條流程解決什麼
B2B 成交週期長、接觸點多,一個業務手上同時跑十幾筆商機是常態。問題是人腦記不住「上週答應這週回報價」「那家客戶說月底再聯絡」這些散落的承諾,常常一忙就忘,等想起來商機已經冷掉,客戶也覺得「你們好像沒很想做這筆生意」。管線裡卡死不動的商機越積越多,主管也看不出哪些該救、哪些該放。
這條流程每天自動掃描 CRM,揪出超時沒跟進或卡關太久的商機,到期就提醒負責業務並附上下一步建議,業務承諾的日期自動進行事曆變成任務,主管每天也收到一份停滯商機與待辦清單。跟進不再靠記性,而是系統幫每個人盯著管線。
價值:把「忘記跟進」這個業績殺手降到最低,縮短商機停滯時間、提高推進效率,讓每筆進到管線的機會都被認真追到底。
- 跟進時的開發信與多輪序列,可接 /workflows 的開發信序列流程。
- 不同階段的跟進話術與下一步建議,可參考 /recipes 的業務跟進食譜。
⚠️ 人工確認提醒:跟進提醒只是節奏管理工具,實際要不要追、怎麼追仍由業務依客戶關係人工判斷,別讓系統催單變成騷擾。涉及報價、折扣或合約承諾等財務內容,一律經人工確認後再回覆客戶,不由自動流程代為承諾。
🗺 流程圖
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STEP 1
管線掃描
每日掃描 CRM 內各階段商機與最近一次互動時間。
↓
⏱️
STEP 2
停滯偵測
找出超過設定天數沒互動或卡在同階段太久的商機。
↓
🔔
STEP 3
跟進提醒
到期或停滯的商機自動提醒負責業務並附上下一步建議。
↓
📅
STEP 4
排程跟進
依承諾日期自動在行事曆建立跟進任務,不靠記性。
↓
📊
STEP 5
主管彙整
每日彙整停滯商機與待跟進清單給主管掌握管線健康度。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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