🎯 這條流程解決什麼
新用戶註冊試用後的頭七天，決定了他會不會付費。多數 SaaS 的問題不是流量不夠，而是試用者註冊完就「卡在第一步」——沒設定好、沒體驗到核心價值，七天到期默默流失。靠人工一個個追根本追不完。
這條流程把試用啟用自動分階段化：用戶一註冊就進 CRM，系統依登入與關鍵功能使用算出 activation 分數，按 Day 0/1/3/7 推送對應的引導內容；分數低、三天還沒啟用核心功能的，自動轉給 CS 專員人工跟進，把人力花在真正會卡關的帳號上。
價值：把試用轉付費這件事從「靠業務記性」變成「系統穩定執行」，啟用漏斗每一階段都看得到、追得動。
- 想搭配內容自動化拉新試用，看 /recipes 的內容生產食譜。
- 試用到期前的續訂與升級邏輯，接 /workflows 的續訂提醒流程。
⚠️ 人工確認提醒：啟用評分若涉及讀取用戶的使用行為與帳務資料，務必確認資料蒐集已取得用戶同意並符合隱私規範。任何「自動升級方案／自動扣款」的步驟，一律先進人工確認再執行，不要讓系統直接動用戶的錢。
🗺 流程圖
📥
STEP 1
註冊觸發
Webhook 接收新試用帳號，寫入 CRM 並標記試用起算日。
↓
🧭
STEP 2
啟用評分
讀取登入次數、關鍵功能使用數，算出 activation 分數。
↓
✉️
STEP 3
分階引導
Day 0/1/3/7 依分數推送對應教學信與站內提示。
↓
🔔
STEP 4
卡關提醒
三天未啟用關鍵功能就通知 CS 專員人工介入。
↓
📊
STEP 5
轉付追蹤
回寫轉付狀態到 CRM，週報彙整啟用漏斗。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
想要這條工作流的可匯入範本？
留個信箱，我們把設定範本與步驟教學寄給你。
免費 · 隨時取消