🎯 這條流程解決什麼
成交常常不是這次,而是養了三個月後的那通電話;但業務手上幾百筆名單,根本記不得誰在等什麼物件、誰該回訪了。這條流程讓系統自動把新房源配對給對的買方、定期分眾推播,並揪出久未聯絡的客戶提醒回訪,讓名單持續發酵、降低流失。新進客戶可由 委託詢問分流流程 自動補進名單。客戶需求與聯絡資料屬個人隱私,推播僅發給明確同意接收的對象、並提供退訂方式;回訪名單與推播內容請由業務人工確認後再聯繫,避免過度打擾或誤推不符需求的物件。
🗺 流程圖
⏰
STEP 1
觸發：定時掃描
每日定時或新物件上架時掃描客戶名單。
↓
🧠
STEP 2
AI 配對房源
比對買方需求與在售物件,挑出高適配房源。
↓
📨
STEP 3
分眾推播
對符合條件客戶推播專屬房源,內容客製化。
↓
👀
STEP 4
回訪提醒
標記久未聯絡客戶,排入業務回訪清單。
↓
🔔
STEP 5
通知業務
彙整待跟進名單並提醒人工確認後再聯繫。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
想要這條工作流的可匯入範本？
留個信箱，我們把設定範本與步驟教學寄給你。
免費 · 隨時取消