🎯 這條流程解決什麼
續保期一錯過,保障就斷檔、保戶權益受損,業務也少了一筆穩定收入,而到期名單若靠人工盯,難免漏掉幾張。這條流程讓系統每天自動掃描保單到期日、由 AI 整理每位保戶的保障摘要、起草個人化提醒與繳費連結,並在到期前 60/30/7 天分波通知保戶與業務,把續保率穩穩守住。可搭配 保險詢問分流流 與 任務食譜 一起運作。注意:本流程只做續保時程提醒與通知,不涉及保單條款變更或理財建議;繳費連結與保戶資料涉及財務與個人隱私,發送前的提醒文案與金額務必由業務人工確認無誤後再寄出,避免誤發或錯誤金額。
🗺 流程圖
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STEP 1
排程掃描到期
每日比對保單到期日，撈出到期前 60/30/7 天名單。
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STEP 2
AI 整理保障摘要
彙整保戶現有保障與繳費資訊，生成續保重點。
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STEP 3
起草續保通知
依保戶生成個人化提醒文案與繳費連結草稿。
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STEP 4
分波發送
依時程透過 LINE/Email 分批發出提醒。
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STEP 5
通知承辦業務
同步提醒業務追蹤未回覆名單並人工確認。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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