🎯 這條流程解決什麼
保單成交只是開始,售後沒接好,保戶記不得自己買了什麼保障、有問題找不到人,續保與轉介紹自然都流失。這條流程讓保單一成交就自動建檔、寄出歡迎訊息與白話版保障摘要、並排程首次保單檢視,讓保戶從第一天就感受到被照顧,替後續續保與加保鋪路。可串接 保單續保提醒流 與 任務食譜 形成完整售後動線。注意:本流程做的是保障內容說明與服務安排,白話摘要僅供保戶理解既有保單,不構成理財或加保建議;保單號、保障明細與聯絡資料涉及財務與個人隱私,歡迎信與摘要內容務必由業務人工核對保單條款無誤後再寄送,避免說明與實際保障不符。
🗺 流程圖
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STEP 1
觸發:保單成交
CRM 標記已成交或核保通過時啟動。
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STEP 2
建立保戶檔案
整理保單號、險種、保障範圍與聯絡資訊建檔。
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STEP 3
AI 起草歡迎信
生成歡迎訊息與白話保障摘要草稿。
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STEP 4
排程首次檢視
自動於保單生效後安排首次保單檢視提醒。
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STEP 5
通知服務團隊
提醒業務與助理跟進並人工確認後寄出。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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