🎯 這條流程解決什麼
投保詢問散落在官網、FB 廣告、LINE 與來電留言，業務一忙就回得慢、甚至漏接，好客戶轉頭就找別家。這條流程讓每筆詢問自動建檔、由 AI 判讀保障需求與緊急度並分派給最適合的業務、同時起草初回訊息，讓團隊第一時間掌握誰是高意願客戶、優先跟進。後續可串接 續保提醒流程 或參考 任務食譜 接力處理。注意：本流程僅做需求分類與聯繫安排，不提供任何理財或投資建議；客戶聯絡資訊、家庭結構與預算屬個人隱私，CRM 存取請設權限，AI 初回草稿務必由業務人工確認後再正式發送。
🗺 流程圖
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STEP 1
觸發：新詢問
表單送出、LINE 或信箱收到投保詢問時啟動。
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STEP 2
AI 判讀需求
辨識險種類別、家庭結構、預算與急迫度。
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STEP 3
建檔分流
寫入 CRM 並依專長與區域分派給對應業務。
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✍️
STEP 4
起草初回訊息
依需求生成客製化初步回覆草稿。
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🔔
STEP 5
通知承辦業務
LINE 通知並提醒人工確認後再聯繫客戶。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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