🎯 這條流程解決什麼
出險當下保戶往往慌亂,不知道要準備哪些文件、案件卡在哪一關,反覆來回問,業務也疲於追進度,服務品質一落千丈、客訴跟著來。這條流程讓保戶一回報出險就自動建案、由 AI 依險種列出應備文件清單、建立進度追蹤並分階段提醒補件,同時通知業務即時關懷,把最容易失分的理賠環節變成加分的關鍵時刻。可搭配 新保單成交歡迎流 與 任務食譜 串成完整保戶旅程。重要提醒:本流程僅協助文件整理、進度追蹤與提醒,不代表理賠核定結果,也不提供理賠金額或給付承諾;出險資料涉及健康、財務與個人隱私,且理賠屬高敏感客訴熱區,所有送件文件與對保戶的說明務必由理賠專員或業務人工確認後再處理,避免誤導保戶對理賠結果的期待。
🗺 流程圖
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STEP 1
觸發:回報出險
保戶透過 LINE 或表單回報出險時建立案件。
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🧠
STEP 2
AI 整理文件清單
依險種與事故類型列出應備理賠文件清單。
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STEP 3
建立案件追蹤
於 CRM 建立理賠案件並記錄各文件狀態。
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📨
STEP 4
分階段提醒補件
依進度提醒保戶補齊文件與後續步驟。
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🔔
STEP 5
通知業務關懷
提醒業務人工確認文件與案件後再協助送件。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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