🎯 這條流程解決什麼
好不容易讓潛在客戶有興趣聊聊,結果卡在「約時間」這關來回拉鋸:你提三個時段、對方都不行,改提三個、又對不上,信件來回五六封,熱度全在等待裡冷掉。約好了還會遇到客戶忘記、臨時失約,業務白白空出一小時。會前又要臨時翻 CRM 補課,匆忙上陣表現打折。
這條流程讓客戶透過預約連結自助選時段,系統自動避開衝突、寄出確認信與會議連結、把記錄寫進 CRM,還會自動整理客戶背景當會前資料,會前雙向提醒降低失約,客戶改期也自動重排。把「約會議」這件繁瑣小事完全自動化,業務只要準時出現、好好談。
價值:大幅縮短從「有興趣」到「真的坐下來談」的時間,減少來回信件與失約損失,讓每一個寶貴的會議機會都順利發生。
- 會議結束後的跟進與商機推進,可接 /workflows 的商機跟進與名單分派流程。
- 會前準備與簡報切角,可參考 /recipes 的售前會議食譜。
⚠️ 人工確認提醒:預約系統會讀取業務行事曆與客戶聯絡資訊,務必確認行事曆權限範圍適當、客戶個資僅供內部安排會議使用、勿外洩。任何涉及報價或合作條件的會議結論,一律經人工確認後再以正式方式回覆,不由自動流程代為承諾。
🗺 流程圖
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STEP 1
自助預約
客戶透過預約連結自選時段,自動避開業務已滿的行程。
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STEP 2
自動確認
預約成功立即寄出確認信與會議連結並建立 CRM 記錄。
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STEP 3
會前資料
自動帶入客戶公司背景與需求摘要,讓業務會前快速進入狀況。
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STEP 4
雙向提醒
會前自動提醒客戶與業務,降低無故缺席的失約率。
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STEP 5
改期重排
客戶改期或取消自動更新行事曆與 CRM,並通知業務。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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