🎯 這條流程解決什麼
B2B 業務最痛的不是沒名單,而是名單進來後「無人認領」。展會掃了一堆名片、官網填單一直跳,結果全堆在某個試算表裡,等業務有空才慢慢看——等真的撥電話過去,對方早已忘了自己留過資料,甚至被競品先簽走。資料還常常缺一半,光是查公司背景就要花十幾分鐘。
這條流程讓名單一進線就自動補全公司資訊、依規模與職位算出意向分數,再依產業或地區自動分派給對的業務,高分熱單立刻 Slack 通知負責人。業務不再花時間查資料、搶名單,而是把力氣放在真正會成交的對話上。
價值:把「名單進來到業務跟進」的時間從幾天壓到幾分鐘,提高接觸率與轉換率,不讓任何一張名片白白浪費。
- 名單分派後的開發信與多輪跟進,可串接 /workflows 的開發信序列與跟進流程。
- 評分話術與名單分級邏輯,可參考 /recipes 的業務食譜。
⚠️ 人工確認提醒:名單補全會串接第三方資料服務並蒐集潛在客戶的公司與職位資訊,務必確認資料來源合法、符合個資與隱私規範,僅供內部業務運用、勿外流。評分模型只作為分派參考,最終是否投入資源仍由業務主管人工判斷。
🗺 流程圖
📥
STEP 1
名單進線
官網表單、展會名單或廣告填單一進來就自動接收。
↓
🔍
STEP 2
資料補全
用 Email／公司域名自動補產業、規模、職稱等缺漏欄位。
↓
🧮
STEP 3
意向評分
依公司規模、職位、來源管道算出名單分數並分級。
↓
🧭
STEP 4
智慧分派
依產業或地區把名單自動指派給對應業務並建立 CRM 記錄。
↓
🔔
STEP 5
即時通知
高分名單立刻 Slack 提醒負責業務,把握黃金跟進時間。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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