🎯 這條流程解決什麼
帳務結完，客戶最想知道的其實不是一堆科目，而是「這個月賺不賺、錢夠不夠、有沒有要注意的地方」。但事務所要為每個客戶手動抓數字、做圖表、寫說明，往往拖到下旬才寄，客戶體驗大打折扣。
這條流程在結帳後自動彙整數字，用 AI 生成白話財務摘要與異常提示，套版輸出專業 PDF。承辦會計只需覆核確認，按下核可即批次寄出。客戶月初就能收到清楚的財務簡報，事務所的專業形象與回應速度同步提升。
想搭配後續的客戶提問回覆與顧問建議，可參考 /workflows 其他事務所流程，或到 /recipes 找報表自動化食譜。
⚠️ 財務提醒：財報數字直接影響客戶經營決策，AI 摘要可能誤讀科目或語意。寄出前務必由承辦會計或會計師人工覆核每一份報告的數字與文字，本流程已內建人工確認節點，請勿略過。
🗺 流程圖
📊
STEP 1
讀取結帳
從帳務試算表抓取該客戶當月損益、現金流與重點科目。
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STEP 2
AI 摘要
生成白話版財務重點與本月異常提示，避免客戶看不懂報表。
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STEP 3
產出報告
套用事務所版型輸出 PDF，含圖表與會計師備註欄。
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STEP 4
人工覆核
承辦會計確認數字與措辭後，才標記為可寄送。
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STEP 5
寄送客戶
經核可後寄給客戶，並登錄寄送紀錄備查。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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