🎯 這條流程解決什麼
每到月底，記帳人員的信箱塞滿客戶各種格式的單據：有人傳 PDF、有人拍照、有人塞在 LINE 再轉寄。光是下載、改檔名、丟進對的資料夾，一個客戶就要花十幾分鐘，月結時整批處理更是惡夢。
這條流程把「收件到歸檔」全自動化：附件一進來就 OCR 辨識關鍵欄位，自動命名並歸檔到該客戶當月資料夾，同時登錄索引表。記帳人員打開 Google Sheets 就能一眼看出哪些客戶單據齊全、哪些還缺，月結前主動催件而非月底才發現。
想延伸對帳與報稅前置作業，可搭配 /workflows 的其他事務所流程，或參考 /recipes 裡的單據處理食譜。
⚠️ 財務與隱私提醒：單據含客戶營業額、銀行帳號等敏感財務資訊。建議 OCR 結果在正式入帳前由記帳人員人工確認金額與發票號碼，避免辨識誤差造成帳務錯誤；雲端資料夾務必設定客戶分權限，不可全員可見。
🗺 流程圖
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STEP 1
收件監聽
監聽指定信箱或上傳表單，抓取發票、收據等附件。
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🔍
STEP 2
OCR 辨識
辨識單據上的客戶名稱、日期、金額與發票號碼。
↓
🗂️
STEP 3
自動分類
依客戶與月份建立資料夾，檔名統一為「客戶_日期_金額」。
↓
📊
STEP 4
登錄索引
寫入 Google Sheets 收件清單，方便後續對帳查找。
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🔔
STEP 5
缺件提醒
比對當月應收單據清單，發現缺漏即通知窗口。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
📈月度財報自動發送
每月帳務結算後自動生成客戶財務摘要，連同重點說明寄給客戶，省下逐一整理的時間。
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