🎯 這條流程解決什麼
事務所的客戶溝通往往散落在各承辦的個人 LINE 與信箱，誰收到誰處理，主管看不到全貌。客戶問「我的報稅好了沒」這類簡單問題占去大量時間，真正需要專業判斷的諮詢卻可能被埋沒、漏回。
這條流程把所有來訊集中，先用 AI 判斷意圖：進度查詢、文件清單這類常見問題即時自動回覆；涉及報稅判斷或客訴的則建立工單派給對應承辦，並追蹤未結案件。客戶得到更快回應，事務所也能看清每個案件的處理狀態。
可與 /workflows 的期限提醒、財報發送串成完整客戶服務鏈，更多客服自動化設計見 /recipes。
⚠️ 隱私與客訴提醒：客戶提問常涉及財務數字與個資，自動回覆僅限通用流程說明，切勿讓系統自動揭露具體金額或稅務試算。涉及客訴、退費或專業稅務判斷的訊息，務必轉由真人承辦人工確認後回覆。
🗺 流程圖
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STEP 1
接收提問
整合 LINE 與 Email 來訊，統一進入待處理佇列。
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STEP 2
意圖分類
判斷是進度查詢、發票問題、報稅諮詢或客訴。
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STEP 3
即時回覆
常見問題自動回覆罐頭答案與所需文件清單。
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STEP 4
派工承辦
複雜或專業問題建立工單，指派給對應承辦會計。
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STEP 5
追蹤未結
未回覆工單定時提醒，避免客戶問題石沉大海。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
📈月度財報自動發送
每月帳務結算後自動生成客戶財務摘要，連同重點說明寄給客戶，省下逐一整理的時間。
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留個信箱，我們把設定範本與步驟教學寄給你。
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