🎯 這條流程解決什麼
報銷流程最折磨人的，是一疊發票要逐張核對金額、查是不是超過上限、確認有沒有附齊單據，再人工輸入系統。員工催進度、主管簽不完、財會輸到手痠，月底還常因為一張漏掉的收據卡住整批付款。
這條流程在員工上傳發票時自動 OCR 辨識金額與品項，依公司政策比對類別、上限與格式，不合規的直接退回並說明原因，合規的才送主管簽核。核准後自動登帳並排入付款批次。財會從一張張查核，變成只處理需要判斷的例外，報銷週期大幅縮短。
想把核准的費用接到付款排程，可參考 /workflows 其他財會流程，或到 /recipes 找單據辨識自動化食譜。
⚠️ 財務與簽核提醒：報銷涉及公司資金支出與員工個資（發票含姓名、消費紀錄）。OCR 可能誤讀金額或統編，付款前務必由主管與財會人工確認金額與用途，且妥善保管單據資料，本流程已內建簽核節點，請勿略過。
🗺 流程圖
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STEP 1
收件辨識
員工上傳發票照片，OCR 自動讀取金額、日期、品名與統編。
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STEP 2
政策比對
依公司報銷規範檢查項目類別、上限與發票格式是否合規。
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↩️
STEP 3
退回補件
缺單據或不符規範者自動通知員工補正，附上具體原因。
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STEP 4
主管簽核
合規案件送部門主管與財會核准，金額與用途人工確認。
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STEP 5
登帳付款
核准後寫入費用帳並排入付款批次，更新報銷狀態。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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