🎯 這條流程解決什麼
業績回報是很多業務團隊每天的固定折磨。主管追著大家手填日報,業務拖到下班前隨便填,數字東湊西湊還對不上 CRM;主管想看團隊達成率,得自己開 Excel 拉資料、算公式、做圖表,做完一份報表半天就沒了,而且看到的還是昨天的狀況。等發現某個業務連續落後,往往已經拖了好幾天。
這條流程每天固定時間自動從 CRM 拉出成交與管道數據,算好達成率、比對目標、抓出落後與異常,生成趨勢圖與排行後直接推到主管群組與儀表板。業績掌握從「等人手填、自己算」變成「每天準時自動送到眼前」,主管一早就看到最新全貌,發現問題能當天處理。
價值:省下業務手填回報與主管做報表的時間,讓業績數字即時、一致又可信,異常提早被看見,團隊管理從事後追究變成即時調整。
- 報表發現落後商機後的跟進動作,可接 /workflows 的商機跟進流程。
- 業績檢討會議的分析與話術框架,可參考 /recipes 的業務管理食譜。
⚠️ 人工確認提醒:業績數字涉及內部敏感資訊,推送對象與儀表板權限務必設定妥當,避免個別業務或客戶金額外流給不該看到的人。指標計算規則與目標設定上線前先以歷史資料對帳驗證,確認算法與 CRM 數字一致再正式啟用。
🗺 流程圖
🔌
STEP 1
數據彙集
從 CRM 拉出當日成交、新增商機與管道金額等關鍵數字。
↓
🧮
STEP 2
指標計算
自動算各業務與團隊的達成率、與目標差距及環比變化。
↓
🚩
STEP 3
異常偵測
標出落後目標、商機驟減或大單異動等需要關注的訊號。
↓
📉
STEP 4
圖表生成
把數字轉成趨勢圖與排行,讓人一眼看懂今天的業績全貌。
↓
📢
STEP 5
日報推送
把摘要與圖表推到主管群組與儀表板,每天準時自動送達。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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