🎯 這條流程解決什麼
名單拿到後沒人理，熱度很快就涼了。這條流程讓每個新名單一進來就被自動分群、排進對的培養信序列，並用行為分數揪出最該跟進的人，把零散名單變成穩定的潛在客戶池。培養信的內容可搭配站上的 電子報撰寫 配方。涉及把高意願名單推給業務的步驟，建議保留人工確認再外撥，避免打擾還在觀望的客戶。
🗺 流程圖
📥
STEP 1
觸發：新名單
表單或名單工具新增聯絡人時啟動。
↓
🧠
STEP 2
AI 分群
依來源、填寫內容與興趣分成數個分眾標籤。
↓
✉️
STEP 3
排入培養序列
按分群觸發對應的多日 Email 序列。
↓
📊
STEP 4
行為加分
依開信、點擊累積分數，標記高意願名單。
↓
🔔
STEP 5
通知業務
分數達標自動通知業務跟進（含人工確認）。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
想要這條工作流的可匯入範本？
留個信箱，我們把設定範本與步驟教學寄給你。
免費 · 隨時取消