🎯 這條流程解決什麼
報價是業務最常做、卻最容易出包的工作。手動算金額、複製貼上舊報價單改日期改品項,改著改著就把單價算錯、折扣給超過、客戶名稱還忘了換,寄出去才發現只能尷尬地補寄更正版。遇到金額大的單子又得追著主管簽核,主管沒看到就卡在那邊,客戶在另一頭等到失去耐性。
這條流程讓業務只要填一張表單,系統就自動依價目表試算金額、套用公司報價範本產出格式統一的 PDF;金額或折扣超過門檻時自動轉送主管簽核,核准後才寄給客戶並同步歸檔。報價從「人工拼湊半小時」變成「填表幾分鐘」,而且每張都算得對、看得專業。
價值:加快報價速度、消除算錯與用錯範本的人為失誤,同時用簽核關卡守住折扣與金額的底線,讓業務衝量也不會踩線。
- 報價寄出後的客戶跟進與催單,可接 /workflows 的客戶跟進流程。
- 報價話術與議價回應範本,可參考 /recipes 的業務溝通食譜。
⚠️ 人工確認提醒:報價金額與折扣屬財務敏感環節,超過授權門檻務必保留主管人工簽核關卡,不可全自動寄出。價目表與折扣規則更新後請先以測試單驗證計算正確,確認無誤再開放給全團隊使用。
🗺 流程圖
📝
STEP 1
需求收單
業務透過表單選客戶、品項與數量,折扣與付款條件一併填好。
↓
💰
STEP 2
金額試算
依價目表自動帶單價、算小計與稅額,折扣套用規則一致不出錯。
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📄
STEP 3
範本套版
把資料灌進公司報價範本,自動產出帶編號與有效期的報價 PDF。
↓
🖊️
STEP 4
金額簽核
超過門檻或折扣過大時,自動送主管確認,簽核通過才放行。
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📧
STEP 5
寄送歸檔
核准後寄給客戶並同步存檔到雲端與 CRM,留下完整紀錄。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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