🎯 這條流程解決什麼
業務管道裡最可惜的不是被拒絕的單,而是「沒人記得追」而默默死掉的單。一個業務手上同時跑幾十個商機,難免顧此失彼,有些客戶報完價就沒下文,卡在某個階段好幾週也沒人發現。等月底主管打開報表才驚覺一堆商機停在原地,想救已經太晚。
這條流程每天自動掃過所有進行中的商機,比對各階段設定的停留天數上限,把超時卡關的單子挑出來,依客戶情況生成下一步建議後直接推給負責業務,並定期把停滯清單與卡關熱點彙整給主管。沒人追的單子從「靠運氣被想起」變成「系統每天幫你盯」。
價值:降低商機因疏忽而流失、縮短管道平均推進時間,讓業務有節奏地跟進每一個機會,主管也能即時看到管道哪裡塞住。
- 跟進後的報價與合約環節,可接 /workflows 的報價與合約流程。
- 不同階段的跟進話術與切角,可參考 /recipes 的客戶經營食譜。
⚠️ 人工確認提醒:自動提醒只負責「提醒與建議」,實際是否聯繫客戶、用什麼方式跟進仍由業務人工判斷,避免機械式催單反而打擾客戶。AI 生成的跟進建議在發送前由業務過目,確認切合客戶當下情境再行動。
🗺 流程圖
🗓️
STEP 1
定時掃描
每天固定掃過所有進行中商機,讀出階段與最後互動時間。
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🔎
STEP 2
卡關偵測
依各階段設定的停留上限,找出超時未推進的停滯商機。
↓
💡
STEP 3
下一步建議
依商機資訊自動生成該客戶適合的跟進切角與行動建議。
↓
📌
STEP 4
派任提醒
把待辦推給負責業務,附上客戶背景與建議,點開就能行動。
↓
📈
STEP 5
管道彙整
整理停滯清單與卡關熱點,定期回報主管掌握管道健康度。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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