🎯 這條流程解決什麼
行銷辛苦跑來的名單,常常卡在「誰來分、怎麼分」這一關。主管手動看 Excel 一筆筆判斷該給誰,等分完已經過了半天甚至隔天,而最會跑掉的就是那些當下最有意願的熱單。更慘的是分派標準全憑感覺,A 業務拿到的都是冷單、B 業務獨佔好料,團隊士氣與成交率都被拖累。
這條流程在名單一進來時就自動補完公司與職稱資料,依你設定的條件加權打分,把熱單即時派給對應業務並通知本人,冷單則乖乖進培養池等待後續經營。從名單落地到業務手上,從半天縮到幾秒鐘,而且每一筆都用同一把尺評分,公平又即時。
價值:縮短名單回應時間、提升熱單轉換率,讓業務把精力集中在真正有機會的對象,行銷與業務的交接也不再各說各話。
- 派到業務手上之後的多輪跟進與提醒,可接 /workflows 的客戶跟進流程。
- 評分條件與分眾話術的設計,可參考 /recipes 的業務開發食譜。
⚠️ 人工確認提醒:名單來源涉及個資,串接補資料服務與 CRM 前務必確認蒐集與利用符合個資法與當事人同意範圍。自動評分規則上線初期建議由主管人工抽查派單結果,確認沒有把高價值客戶誤判成冷單,調校穩定後再放手自動執行。
🗺 流程圖
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STEP 1
名單接收
整合表單、活動報名與名單匯入的多個來源,統一進到同一條流程。
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STEP 2
資料補完
依公司名或網域自動補上產業、規模與職稱等欄位,讓評分有依據。
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STEP 3
條件評分
依產業、職位、預算與互動行為加權算出分數,分出熱單與冷單。
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STEP 4
分派路由
熱單即時指派給對應業務並通知,冷單自動進入培養名單。
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🔔
STEP 5
即時通知
把派單結果推到 Slack 與 CRM,讓業務一上線就看到該追誰。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
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申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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