🎯 這條流程解決什麼
專案啟動後最耗 PM 心力的，往往不是做事而是「分事」。新需求一進來，PM 得先判斷該給誰、那個人手上還塞不塞得下、技能對不對口，分完還要逐一去 Slack 私訊通知、再手動建一張看板卡片。團隊一大，光是派工就吃掉半天，還常發生有人爆量、有人閒置的失衡。
這條流程把任務派發自動化：新需求從表單、Jira 或 Email 進來後，系統依成員技能矩陣與當前工時負載自動挑出最適合且有餘裕的負責人，推送帶一鍵認領與轉派連結的通知，並同步在專案看板建好卡片、標上負責人與到期日。逾時未認領會自動催辦，成員工時也即時回寫，讓下一輪指派更精準。PM 從逐一分工的「派工員」變成只盯失衡點的監督者。
想把指派後的進度追蹤與週報接續起來，可搭配 /workflows 的其他專案管理流程，或到 /recipes 找看板自動化食譜。
⚠️ 人工確認提醒：自動指派只負責「建議與分配」，不代表責任歸屬已定案。涉及客戶承諾、合約交付或跨部門資源徵調的高權重任務，建議保留 PM「人工確認」關卡再正式指派；技能矩陣與負載對照表須由團隊主管核可後上線，避免演算法把關鍵任務派給不適任或請假中的成員。
🗺 流程圖
需求收件
從表單、Jira 或 Email 接住新任務，擷取主題、領域標籤與期望完成日。
智能指派
比對成員技能矩陣與當前工時負載，挑出最適合且有餘裕的負責人。
認領通知
把任務摘要與一鍵認領／轉派連結推給指定成員，逾時未認領自動提醒。
看板登錄
回寫專案看板，建立卡片、標上負責人與到期日並排入對應欄位。
負載回寫
更新成員工時總表，供下一輪指派參考並避免單人過載。
🧰 用到的工具
🔗 其他工作流
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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