🎯 這條流程解決什麼
風險管理的理論大家都懂，實務上卻常常做半套。風險被記進一張試算表後就沒人再看，緩解措施有沒有執行、期限到了沒，全靠 PM 偶爾想起來才翻一翻。等到風險真的爆發成問題，回頭一查才發現它早就被登錄過、只是沒人追蹤，「明明知道卻沒處理」成了最痛的覆盤結論。
這條流程讓風險清冊活起來：團隊從表單回報風險後，系統依嚴重度與發生機率自動評級、分派負責人並寫入清冊，建立緩解措施與目標解除日期。期限將至或逾期未緩解會自動提醒負責人，高風險項目再上呈 PM，未結案風險與趨勢也定期彙整供週會檢視。風險從「記下來就忘」變成有人盯、有期限、會升級的閉環。
想把風險回顧接進每週的專案報告，可搭配 /workflows 的週報流程，或到 /recipes 找表單登錄類食譜。
⚠️ 人工確認提醒：風險評級牽涉專業判斷，自動計算的等級僅供初篩，涉及法律責任、財務損失、資安個資或客戶合約的高風險項目，務必由 PM 或風險負責人「人工確認」後再定級與決定因應。風險清冊常含敏感的內部弱點與商業資訊，存取權限要嚴格控管，升級通知對象須限縮在權責人員，避免外洩。
🗺 流程圖
📝
STEP 1
風險收件
團隊從表單回報風險，擷取描述、影響範圍與初步因應對策。
↓
🧮
STEP 2
評級分類
依嚴重度與發生機率自動計算風險等級，分派對應負責人。
↓
📒
STEP 3
清冊登錄
寫入風險清冊，建立追蹤狀態、緩解措施與目標解除日期。
↓
⏫
STEP 4
到期升級
緩解措施逾期未完成時自動提醒負責人，高風險再上呈 PM。
↓
📊
STEP 5
風險回顧
彙整未結案風險與趨勢，供週會與里程碑檢視快速掌握全貌。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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