🎯 這條流程解決什麼
專案做到最後一哩路，往往卡在結案。明明工作都做完了，驗收清單卻沒人逐項核對、文件散落各處、結案報告遲遲生不出來，PM 還要追著客戶要驗收簽名。結果一個「實質完成」的專案，行政上拖了一兩個月還沒正式關閉，後續請款與資源釋出也跟著卡住。
這條流程把驗收結案標準化：里程碑或專案被標記完成時自動啟動，逐項比對驗收清單、確認交付物齊備與未結任務清空，自動彙整交付清單、工時與經驗教訓成結案報告草稿。報告推給 PM 與客戶確認、取得正式驗收同意後，系統才把文件封存到雲端、更新狀態並通知所有關係人。結案從反覆催促的拖延戰，變成有檢核、有簽核、會歸檔的順暢收尾。
想把結案後的請款或客戶滿意度回訪接續起來，可搭配 /workflows 的其他流程，或到 /recipes 找文件歸檔類食譜。
⚠️ 人工確認與簽核提醒：驗收結案涉及合約交付認定與後續請款，是高度敏感的簽核環節。客戶正式驗收同意務必保留「人工確認」關卡，由權責人取得書面或具法律效力的核可後才結案，系統不可自動視為通過。結案文件常含合約、報價與客戶機密，歸檔權限與通知對象須嚴格控管，避免敏感資料外流或誤刪。
🗺 流程圖
完成觸發
里程碑或專案在看板被標記完成時啟動驗收流程。
檢核掃描
逐項比對驗收清單，確認交付物齊備、未結任務與缺失皆已處理。
結案彙整
自動整理交付清單、工時、未解項目與經驗教訓成結案報告草稿。
驗收簽核
把報告推給 PM 與客戶確認，取得正式驗收同意後才結案。
歸檔通知
核可後封存專案文件至雲端、更新狀態並通知所有關係人。
🧰 用到的工具
🔗 其他工作流
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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