🎯 這條流程解決什麼
VIP 客戶貢獻多數營收，卻常因「沒人記得照顧」而默默流失。這條工作流讓系統自動盯住名單、在對的時機說對的話，把關懷從「靠業務記性」變成「穩定發生的流程」。
🛡 安全提醒：折扣與贈品涉及成本，建議高額優惠一律走人工確認；客戶個資僅在自有 CRM 內流動，勿外送至無合約的第三方服務。
適合誰：想做好熟客經營、又苦無人力一對一追蹤的電商與品牌團隊。
🗺 流程圖
📊
STEP 1
觸發：每日掃描
排程比對消費金額與頻次，標記達標的 VIP 名單。
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🧠
STEP 2
AI 判斷關懷時機
依生日、久未回購、剛完成大額訂單等情境選對話題。
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STEP 3
產生專屬訊息
AI 套上客戶名稱與偏好，生成個人化關懷與優惠。
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🙋
STEP 4
敏感優惠人工確認
高額折扣或贈品先進主管待核清單，按通過才發送。
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STEP 5
發送並記錄
透過 Line/Email 寄出，回寫 CRM 互動紀錄供後續追蹤。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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