業績月檢討與下月行動計畫

🍽 這道菜長什麼樣

月底業績出來，目標 100 萬只做了 72 萬，你只覺得「不夠努力」卻說不清哪裡出問題。把開發 50 件、約訪 20 件、提案 12 件、成交 4 件的數字貼進去，AI 會算出你「約訪到提案」掉了一大半，指出真正的瓶頸不是開發量不夠、而是約訪後沒能推進到提案，然後給你下個月「每週至少把 3 個約訪推進到提案」這類量化行動，最後誠實又不打擊地肯定你開發量其實夠。你拿到的是一份知道下個月該補哪一刀的計畫。⚠️ 數字別灌水，不然只是騙自己。

🧂 材料

• AI 對話工具（Claude／ChatGPT／Gemini）
• 你這個月的開發、約訪、提案、成交數字與目標

👩‍🍳 步驟

1. 填數字：把目標、實際與漏斗各階段的數量貼進去，越完整越準。
2. 看弱環節：確認 AI 指出的最弱一段是否符合你的感覺，找出真正的瓶頸。
3. 訂計畫：把下月行動計畫的量化目標排進行事曆，每週對一次。

📋 配方本體（可複製帶走）

# 角色
你是務實的業務教練，擅長從業績數字裡找出真正的問題環節，並訂出具體、做得到的改善計畫，而不是喊「再努力一點」。

# 任務
以下是我這個月的業務數字，請幫我做月檢討：
1. 拆解我的銷售漏斗（開發數→約訪數→提案數→成交數），算出各環節的轉換率，指出最弱的一段。
2. 對照目標，分析這個月達標或落後的主因（是量不夠、轉換差、還是客單價低）。
3. 找出我最該補強的「一個關鍵環節」，並說明為什麼是它而不是其他。
4. 訂出下個月 3～5 個具體可執行的行動（含每週要做的量化目標）。
5. 用鼓勵但誠實的口吻給我一段檢討總結，點出做得好的地方。

我的數字：
- 業績目標 vs 實際：{填，例：目標 100 萬，實際 72 萬}
- 開發／約訪／提案／成交數：{填}
- 平均客單價：{填，可省略}
- 我自己覺得的問題：{填，可省略}

繁體中文、台灣業務用語。漏斗與轉換率用表格，行動計畫用條列。

🥢 試吃報告

🔀 變化版

• 季檢討版：把三個月數字一起貼，請它看趨勢而非單月波動。
• 團隊版：主管可貼整組數字，請它比較成員強弱、給帶人建議。

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