🎯 這條流程解決什麼
出國團最怕證件拖到最後一刻，OP 要一個個追旅客要護照、簽證資料，效期不足或英文姓名拼錯到送件才發現，常常來不及補件影響出團。
這條流程讓成團後自動向旅客發送上傳連結、由 AI 初步檢核護照效期與姓名拼寫，並對未繳名單定時催繳、進度即時更新，OP 從「逐個追人」變成「只看異常與缺件」，大幅降低臨出團才缺證件的風險。
護照、簽證與緊急聯絡屬高度敏感個資，蒐集與保存務必符合個資法、限定授權人員存取，AI 檢核僅供初篩，最終效期與簽證需求務必由 OP 人工複核後再送件，連結也應設定效期與權限。可搭配 旅行社出團通知 在證件齊備後接續行前提醒，表單文案能參考 客戶資料蒐集 配方。
🗺 流程圖
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STEP 1
觸發：完成報名
旅客報名成團後啟動證件收集流程。
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STEP 2
發送上傳連結
寄出安全的證件上傳表單連結與填寫說明。
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STEP 3
AI 初步檢核
比對護照效期、英文姓名與簽證需求是否齊備。
↓
🔁
STEP 4
追蹤催繳
更新進度表，對未繳旅客定時發提醒。
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STEP 5
齊備通知 OP
資料齊全後通知 OP 人工複核後送件。
🧰 用到的工具
💡 怎麼開始：在 n8n / Make 新建一個 workflow，照上面的節點順序一個一個接起來。AI 判斷那一步，把對應 AI Skill 的配方貼進 AI 節點即可（可到 Prompt 產生器 客製）。
🔗 其他工作流
⏰
申報期限自動提醒
營業稅、扣繳、結算申報等期限到期前自動提醒事務所與客戶，避免逾期罰鍰。
📂客戶單據自動收件歸檔
客戶傳來的發票與單據自動分類、命名、歸檔到雲端資料夾，記帳人員不再手動整理收件匣。
💬客戶提問自動分流
客戶透過 LINE 或 Email 詢問帳務、報稅問題時自動分類派工，常見問題即時回覆、複雜…
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